Wall Street termine dans le vert, porté par les ventes au détail

C'est ici que se termine ce live, merci à tous de nous avoir suivis. Les trois rendez-vous incontournables ce mercredi: le rapport de stabilité financière de la BCE, la journée "Investisseurs" de GBL (avec un focus sur le private equity) et les chiffres (définitifs) de l'inflation européenne.

Lucid  a également connu une forte progression, clôturant sur une hausse de près de 24%. Lucid a désormais une valorisation boursière de 91 milliards de dollars, contre 79 milliards pour Ford. 

Rivian  a plus que doublé sa valeur depuis son entrée en bourse, la semaine dernière. Sa capitalisation boursière dépasse désormais celle de Volkswagen.  

L'action a terminé la journée en hausse de 15%, ce qui porte la capitalisation boursière de la société à environ 153 milliards de dollars à la clôture. 

Bien que Walmart  a relevé dans la journée ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices, le géant de la distribution a terminé dans le rouge, en recul de 2,55%, alors que les problèmes les chaînes d'approvisionnement ont nui à ses marges. 

Tesla  a, pour sa part,  progressé pour la première fois en quatre séances, un déclin qu'avait provoqué la vente par son patron Elon Musk de plusieurs milliards de dollars d'actions. 

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, encouragée par de bons indicateurs américains ainsi que des résultats solides dans la grande distribution, qui dépeignent tous un consommateur américain en bonne santé.  

Le Dow Jones a grignoté 0,16% à 36.144,13 points, l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, 0,76% à 15.973,85 points et l'indice élargi S&P 500 0,39% à 4.701,16 points. 

Des données publiées dans la journée montrent que les ventes au détail ont progressé de 1,7% en octobre aux États-Unis, soit leur plus forte hausse depuis mars et un rythme supérieur au consensus. Home Depot a enregistré son plus fort pourcentage quotidien de progression (5,73%) depuis avril 2020 et terminé la séance à un pic inédit après avoir fait état de ventes trimestrielles nettement supérieures aux attentes.  

"Cela offre un brin de soulagement, de voir que les perspectives pour la distribution sont toujours plutôt dorées", a commenté Brian Jacobsen, stratégiste senior chez Allspring Global Investments, à Menomonee Falls dans le Wisconsin.  

"La perspective est que les prix sont toujours en hausse, mais que les dépenses des consommateurs demeurent fortes et les chaînes d'approvisionnement sont toujours tendues, mais nous parvenons encore à avoir des produits dans les rayons", a-t-il dit. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, celui de la distribution a progressé à un record de clôture pour la deuxième séance consécutive. 

Le Dow Jones a pris 0,16%.

Le Nasdaq a grimpé de 0,75%.

Le S&P 500 a gagné 0,40%. 

Les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé, affectés par le dollar fort, mais moins inquiets d'un éventuel prélèvement dans les réserves stratégiques américaines dans l'optique, pour l'administration Biden, de faire baisser les prix.  

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a gagné 0,44% à 82,43 dollars.  

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de décembre a perdu 0,14% à 80,76 dollars.  

Malgré une légère baisse des prix ces dernières semaines, les cours du brut restent proches de leurs sommets atteints fin octobre, et s'inscrivent toujours en hausse de près de 60% pour le Brent et de plus de 65% pour le WTI depuis le début de l'année. 

Qualcomm  s'attend à ce que ses ventes de puces à Apple diminuent dans les années à venir. Le groupe a toutefois prédit une forte croissance des puces pour les voitures autonomes et autres appareils connectés, faisant grimper ses actions de plus de 8%. 

Qualcomm fournit actuellement toutes les puces modem qui connectent les appareils d'Apple aux réseaux de données mobiles, mais la marque à la pomme travaille désormais sur ses propres puces modem. Lors d'une conférence pour investisseurs à New York, les dirigeants de Qualcomm ont indiqué qu'ils prévoyaient de ne fournir que 20% des puces modem d'Apple d'ici au lancement de l'iPhone en 2023. 

Le CFO de Qualcomm, Akash Palkhiwala, s'attend à ce qu'Apple représente un pourcentage "bas à un chiffre" des ventes de puces de l'entreprise d'ici à la fin de l'exercice 2024. Mais les pertes d'Apple seront plus que compensées par des gains dans d'autres domaines, ont déclaré les dirigeants de Qualcomm. 

Qualcomm s'attend à ce que les revenus du secteur automobile, dont les ventes étaient légèrement inférieures à 1 milliard de dollars au cours de l'exercice 2021, atteignent 3,5 milliards de dollars dans cinq ans et 8 milliards de dollars dans dix ans. Plus tôt dans la journée de mardi, Qualcomm a conclu un accord pour vendre des puces pour voitures autonomes au constructeur automobile allemand BMW. 

Le holding des Frère-Desmarais négocie le rachat de la société de gestion de dette Acofi. L'opération signerait un triplé rapide pour sa plateforme multi-stratégies Sienna.

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Le groupe Scope, leader européen en matière de rating, annonce un partenariat avec Coface. Il est également en train d’élargir les rangs de ses actionnaires, avant une future entrée en bourse d'ici deux ou trois ans.

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Plusieurs applications et services Internet, dont Google Cloud, Amazon, Snapchat et Spotify, étaient hors service ce mardi. 

Spotify a déclaré qu'il était au courant de "certains problèmes en ce moment et qu'il les vérifiait", après que plus de 50 000 utilisateurs ont signalé qu'ils étaient confrontés à des difficultés. 

"De nombreux utilisateurs de Snapchat ont des difficultés à utiliser l'application. Tenez bon, nous travaillons sur une solution. En attendant, nous vous recommandons de rester connecté", a déclaré le service d'assistance de Snapchat dans un tweet. 

Cette panne fait suite à une panne généralisée de six heures qui a paralysé Facebook, aujourd'hui Meta, le mois dernier. 

La Bourse de New York progressait toujours, moins de 2 heures avant sa clôture, soutenu par les ventes au détail aux États-Unis, qui ont augmenté plus fortement que prévu en octobre.

Le S&P 500, qui se dirige vers un nouveau record, gagnait 0,67%. Le Dow Jones progressait, quant à lui, de 0,53%, tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,80%.

Le titre Tesla  a rebondi après avoir commencé la journée en baisse, profitant du rallye autour des actions de véhicules électriques. La veille, son CEO Elon Musk avait révélé avoir vendu pour 930 millions de dollars supplémentaires d'actions de son entreprise

Le cours de l'action était en hausse de 3,4%, à 1.048,9 dollars. 

Dix ans après avoir fondé la plateforme de trading, Fred Ehrsam continue de façonner l'histoire des cryptomonnaies en levant un montant record pour son fonds de capital-risque.

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Home Invest Belgium   , le spécialiste de l’immobilier locatif résidentiel, vient de réaliser sa première acquisition d’un projet résidentiel aux Pays-Bas, pour une valeur d’investissement du bien de 16,3 millions d’euros.

Situé à dans la ville de Oss, dans la province du Brabant septentrional, le complexe se compose de 87 logements sociaux dont la surface habitable varie de 20 à 65 m², et d’un rez-de-chaussée commercial.

Le revenu locatif annuel à pleine occupation est de 781 500 euros, précise le groupe dans son communiqué. Il souligne également que la transaction a été entièrement financée par un emprunt.

Intervest Offices & Warehouses  a fait l’acquisition de 15,6 hectares, connus sous le nom " Het Ooievaarsnest ", pour le développement d’un nouveau site logistique durable. Le site, obtenu par le biais de l’acquisition d’actions de De Tafelberg, dispose de deux éoliennes, est idéalement situé à la sortie Ruisbroek de la A12 (Anvers-Bruxelles), et offrira un espace pour plus de 50 000 m² d’entrepôts durables après avoir passé les procédures d’autorisation nécessaires.

Le début des travaux d’infrastructure et de terrassement est prévu pour 2023. Le projet devrait contribuer à l’EPRA résultat de 2024, précise également la SIR cotée à Bruxelles dans son communiqué. 

Intervest ne dévoile pas de montant, mais précise que la transaction est financée par les lignes de crédit existantes dont le groupe dispose auprès d’institutions financières.

Suite à l’apport en nature d’Extensa Group au 19 juillet 2021, les résultats du troisième trimestre de Leasinvest  incluent la somme du compte de résultat de 9 mois de Leasinvest lui-même et du compte de résultat de 3 mois d’Extensa Group. "Cela complique la comparabilité des résultats avec l’année précédente", précise ainsi d’emblée société industrielle immobilière. 

Concrètement, au niveau des résultats à la fin du troisième trimestre 2021, la société précise que son résultat EPRA du portefeuille d’investissement a augmenté pour atteindre 29,8 millions d’euros, contre 28,7 millions d’euros à la fin du troisième trimestre 2020. Le coût de financement relatif à ce portefeuille d’investissement a, pour sa part, diminué à 2,05% (fin 2020 : 2,35%).

Le taux d’occupation total est, quant à lui, tombé à près de 89% à fin septembre, contre 91,62 % à la fin de l'année dernière, principalement en raison du fait que la partie "retail" de la Gare Maritime pouvait difficilement être commercialisée en raison du Covid-19. Au cours du troisième trimestre 2021, le dividende de Retail Estates a également été perçu, soit 6,1 millions d'euros. Les revenus locatifs ont augmenté pour atteindre 47,7 millions, contre 45,7 millions à la fin du mois de septembre l'année dernière.  

"En ce qui concerne le trimestre restant de l’exercice 2021, aucun changement majeur n’est attendu dans le portefeuille d’investissement, ni en termes de développements", précise également dans son communiqué Leasinvest, qui changera de nom pour Nextensa sous réserve d’un vote positif lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2021. 

À Bruxelles, le Bel 20 termine en baisse de 0,56%. Ageas , AB Inbev  et Solvay  mènent la danse, tandis que KBC , Argenx  et Colruyt  ferment la marche.

BEL 20: -0,56%

AEX: +0,40%

CAC 40: +0,34%

Résultats provisoires

Walmart est en train de se faire distancer par Home Depot en termes de capitalisation boursière, malgré un chiffre d'affaires largement supérieur.  

Soutenu par de solides bénéfices au troisième trimestre, Home Depot grimpait de 4,5 % à 16h18, portant sa capitalisation boursière à plus de 409 milliards de dollars. À la même heure, Walmart chutait d'environ 2%, ce qui a fait glisser sa valorisation boursière à 401,4 milliards de dollars.  

Ce changement reflète les préoccupations croissantes des investisseurs à l'égard de Walmart cette année. 

Lucid Air , un groupe américain qui a récemment commencé à produire une berline électrique, s'envole à Wall Street où les voitures n'émettant pas d'émissions ont le vent en poupe, après avoir fait part d'une hausse solide de ses pré-commandes. L'action de la société entrée au Nasdaq fin juillet gagnait 9,6% à 49,20 dollars vers 17h.  

La sortie en septembre des premiers véhicules destinés à des clients sur la chaîne d'assemblage de son usine de Casa Grande dans l'Arizona a suscité l'intérêt: les réservations ont grimpé de 30% depuis fin septembre, à plus de 17.000 réservations actuellement pour une voiture au prix minimum de 77.400 dollars aux États-Unis. Le groupe a aussi reçu pendant le trimestre une certification de l'Agence américaine de l'environnement assurant que sa berline Lucid Air pouvait parcourir plus de 752 kilomètres avec une seule recharge, et jusqu'à 837 kilomètres pour le modèle le plus luxueux. Lucid Air a également été nommée lundi voiture de l'année 2022 par le magazine spécialisé MotorTrend.  

Le groupe, qui a encore enregistré une perte nette de 524 millions de dollars au troisième trimestre pour un chiffre d'affaires de 232.000 dollars, compte toujours en produire 20.000 unités en 2022 malgré les problèmes d'approvisionnement et de logistique. L'action du groupe a d'abord stagné après son arrivée à Wall Street fin juillet via la fusion avec une entreprise déjà cotée (SPAC) à environ 25 dollars avant de commencer à prendre de la hauteur fin octobre. Elle bénéficie de l'engouement des investisseurs pour certaines sociétés fabriquant des voitures électriques comme Tesla, entré récemment dans le petit club des entreprises valant plus de 1.000 milliards de dollars en bourse, et Rivian, qui a plus que doublé son prix depuis son introduction en bourse mercredi. 

La production industrielle a rebondi plus que prévu en octobre aux États-Unis, tirée par le secteur automobile et la reprise après l'ouragan Ida, a annoncé mardi la Banque centrale américaine (Fed).  

Elle a rebondi de 1,6% après une baisse de 1,3% enregistrée en septembre, selon les données publiées par la Réserve fédérale (Fed). C'est bien mieux qu'attendu par les analystes qui tablaient sur une hausse de 0,8%.  

"Près de la moitié de la hausse enregistrée en octobre reflète la reprise après l'ouragan Ida", a commenté la Fed dans un communiqué. "La production manufacturière s'est accrue de 1,2%", a-t-elle ajouté, largement tirée par la production de moteurs de voitures et de pièces détachées automobiles. 

Outre Walmart, Home Depot et Rivian, d'autres titres bougeaient ce mardi à Wall Street vers 16h30: 

• Le constructeur de véhicules électriques Lucid tirait son épingle du jeu (+9,3) après la confirmation, lundi, d'un objectif de 20.000 véhicules produits en 2022.  

• Face à la remontée des cas de coronavirus, en Europe, mais aussi dans d'autres régions du monde, les croisiéristes accusaient le coup, notamment Norwegian Cruise (-7,11%), Royal Caribbean (-2,5%) et Carnival (-3,43%). 

• Le spécialiste des tapis de course et vélos connectés Peloton avançait nettement (+8,4%) malgré l'annonce d'une prochaine augmentation de capital, à hauteur d'un milliard de dollars. Le groupe traverse une phase difficile au sortir de la pandémie, qui avait dopé ses ventes. 

• Le groupe spécialisé dans les cryptomonnaies Riot Blockchain chutait de 12,1%, se dirigeant vers sa pire séance en six mois, après la publication d'une perte inattendue au troisième trimestre. Les actions de Hut 8 Mining Corp, Bit Digital Et Marathon Digital Holdings reculaient de 2,4% à 5,5%. 

Les cours du pétrole étaient proches de l'équilibre mardi, dans un marché toujours inquiet de voir la demande dépasser l'offre, même si l'Agence internationale de l'Energie (AIE) estime que l'envolée récente des cours pourrait connaître un "répit". Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 82,58 dollars (-0,02%) à Londres vers 15h35. À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de décembre lâchait 0,33% à 80,49 dollars.  

L'euro continuait de chuter et a atteint un plus bas depuis juillet 2020 à 1,1330 dollar à 15h15. Il cédait 0,18% vers 15h35.  

Le bitcoin trébuchait de 4,96% à 60.730 dollars. 

Les marchés boursiers mondiaux progressaient dans l'ensemble, plutôt satisfaits d'une hausse plus forte que prévu de la consommation aux États-Unis en octobre.  

La Bourse de New York évoluait en hausse après une ouverture en ordre dispersé: le Dow Jones prenait 0,36%, le S&P500 0,25% et le Nasdaq 0,24%, vers 15h40.

Les marchés européens évoluaient de manière plus hétérogène: Paris gagnait 0,37%, Francfort 0,59%, tandis que Londres lâchait 0,28%, pénalisée par la remontée du rendement obligataire britannique, et Milan reculait de 0,09%. À Bruxelles, le Bel 20 abandonne 0,37%, peu après 16h. 

Peu après l'ouverture, Rivain  évoluait en hausse de 7,3%, à 160,30 dollars. Il y a une semaine, le constructeur américain de pick-ups, SUV et camionnettes électriques avait fixé son prix d'introduction à 78 dollars. Depuis lors, le prix à presque doublé.

Sa capitalisation boursière a ainsi atteint environ 135 milliards de dollars. C'est presque autant que Volkswagen (123,2 milliards d'euros ou 139,8 milliards de dollars convertis).

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé, la crainte de l'inflation et d'un resserrement monétaire l'emportant sur de bons indicateurs et résultats d'entreprises.  

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,21%, l'indice Nasdaq à forte composition technologique cédait 0,15% et l'indice élargi S&P 500 était quasiment à l'équilibre (-0,02%). 

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté plus fortement que prévu en octobre, probablement à la faveur d'une anticipation des achats de fêtes de fin d'année par les ménages américains en raison de craintes de pénurie dans les magasins. Elles sont ressorties en hausse de 1,7% le mois dernier après un gain de 0,7% en septembre alors que les économistes prévoyaient une croissance de 1,4%.  

L'indice dollar mesurant les fluctuations du billet vert par rapport à un panier de devises de référence (+0,34%) et le rendement des bons du Trésor à dix ans (1,6129%) ont accentué leurs gains après la publication des ventes au détail.  

Hormis cette statistique, la tendance est animée par les derniers résultats trimestriels d'une saison qui touche à sa fin, notamment ceux des groupes de distribution. 

Peu après l'ouverture de Wall Street, Home Depot  grimpe de plus de 3%, tandis que Walmart  cède près de 1%. Les deux titres étaient annoncés en hausse en avant-bourse. 

Pour rappel, Home Depot a fait état de ventes trimestrielles à magasins comparables meilleures que prévu, à la faveur d'une demande soutenue d'outils et de matériaux de construction et rénovation pour l'habitat. 

Walmart, de son côté, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2021, tablant sur une demande soutenue pour les fêtes de fin d'année malgré les inquiétudes liées aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

Dow Jones: +0,21%

S&P 500: -0,03%

Nasdaq Composite: -0,04%

Le géant allemand de l'acier et des technologies Thyssenkrupp grimpe de 11% en bourse de Francfort, après des informations de presse sur la possible introduction en bourse d'une unité développant des projets dans l'hydrogène vert.

Le groupe d'Essen cherche à coter dès le premier trimestre de 2022 sa filiale Uhde Chlorine Engineers, un bureau d'études spécialisé dans les équipements de production d'hydrogène via l'électrolyse, selon l'agence Bloomberg mardi, qui cite des sources proches du dossier.

L'hydrogène peut être stocké en grandes quantités, ce qui n'est pas encore le cas de l'électricité, et peut aussi être reconverti en électricité, avec un gros potentiel dans les énergies renouvelables, la mobilité et l'industrie décarbonée.

La valeur boursière de la filiale de Thyssenkrupp pourrait atteindre 5 milliards d'euros, selon ces sources. Soit presque l'équivalent des 6 milliards d'euros pour le groupe entier coté en Bourse.

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté en octobre pour le troisième mois consécutif, la hausse des prix ayant stimulé les recettes des détaillants tandis que la demande des ménages est restée résiliente.

La valeur globale des achats au détail a augmenté de 1,7% le mois dernier, le plus élevé en sept mois, après une hausse révisée à la hausse de 0,8% en septembre, ont montré, ce mardi, les chiffres du département du Commerce. Excluant l'essence et les véhicules automobiles, les ventes ont augmenté de 1,4% en octobre. Les chiffres ne sont pas ajustés pour les variations de prix.

L'estimation médiane d'une enquête Bloomberg auprès d'économistes prévoyait une augmentation de 1,4% des ventes au détail globales.

* TESLA - Elon Musk, le directeur général de Tesla, a vendu des actions du groupe automobile pour un montant de plus de 930 millions de dollars afin de se conformer à des obligations en matière d'impôts dans l'exercice de "stocks options", selon un avis boursier publié lundi. L'action recule de 1% en avant-bourse ce mardi.

* WALMART a relevé, ce mardi, ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2021, tablant sur une demande soutenue pour les fêtes de fin d'année malgré les inquiétudes liées aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement. L'action avance de 0,6% en avant-bourse.

* HOME DEPOT gagne 1,06% en préouverture de Wall Street en raison d'une baisse du nombre total des achats effectués par les clients au troisième trimestre. Le groupe a cependant fait état de ventes trimestrielles à magasins comparables meilleures que prévu, à la faveur d'une demande soutenue d'outils et de matériaux de construction et rénovation pour l'habitat.

* ALPHABET - Google, principale filiale d'Alphabet, a annoncé, ce mardi, son intention d'investir un milliard de dollars australiens (648 millions d'euros) en Australie sur cinq ans alors que le groupe menaçait récemment de retirer ses services du pays pour ne pas se soumettre à un durcissement de la réglementation dans le secteur.

* PFIZER - Les autorités russes ont donné, ce mardi, leur feu vert au laboratoire américain pour mener des essais cliniques en Russie sur son traitement antiviral contre le Covid-19.

* EXXON MOBIL a lancé, lundi, la vente d'actifs pétroliers et gaziers dans une exploitation de schiste au Texas afin de rationaliser son portefeuille sur les actifs les plus lucratifs. Selon une source proche du dossier, ces actifs sont évalués entre 400 et 500 millions de dollars.

* BERKSHIRE HATHAWAY a annoncé lundi avoir mis fin à ses investissements dans MERCK & CO et réduit ses participations dans ABBVIE et BRISTOL-MYERS SQUIBB dans le cadre d'une diminution de son exposition aux marchés financiers.

* Le groupe spécialisé dans les cryptomonnaies RIOT BLOCKCHAIN chute de 12,8%, à 36,7 dollars, en avant-bourse, se dirigeant vers sa pire séance en six mois, après la publication d'une perte inattendue au troisième trimestre. Les actions de HUT 8 MINING CORP, BIT DIGITAL et MARATHON DIGITAL HOLDINGS reculent de 7% à 10%, tandis que le bitcoin abandonne 6,9%, à 59.227,24 dollars.

Wall Street est attendue sans grand changement à l'ouverture et les bourses européennes progressent dans l'ensemble alors que les investisseurs attendent les données sur les ventes au détail aux États-Unis qui pourraient alimenter les discussions sur les effets de l'inflation.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de l'ordre de 0,19% pour le S&P-500, mais stable pour le S&P 500 et le Nasdaq.

L'EuroStoxx 50 de la zone euro monte de 0,26% et le Stoxx 600, qui a aussi atteint un pic absolu, gagne 0,25%.

La tendance pourrait être influencée par les chiffres des ventes au détail aux États-Unis en octobre, attendus à 14h30. Le consensus Reuters table sur une progression de 1,2% des ventes, soit une accélération par rapport à la hausse de 0,7% du mois précédent, ce qui témoignerait de la solidité de la demande des consommateurs malgré la hausse des prix.

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont échangé plus de trois heures la nuit dernière lors d'un sommet par visioconférence très attendu alors que les États-Unis et la Chine s'opposent sur de nombreux sujets, dont celui des droits de l'Homme, de la pandémie ou encore du commerce.

Si les discussions ne semblent pas déboucher sur des résultats immédiats, les deux dirigeants ont souligné leur responsabilité vis-à-vis du monde pour éviter tout conflit.

Le géant américain de la distribution Walmart relève ses prévisions annuelles, à l'occasion de l'annonce de résultats trimestriels meilleurs que prévu tout en assurant avoir, à l'approche des fêtes, plus d'inventaires que l'an dernier.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 4,3%, à 140,5 milliards de dollars, sur les trois mois se terminant fin octobre, porté notamment par des ventes à nombre de magasins comparables en hausse de 9,2% aux États-Unis.

L'action Walmart gagne 2% en avant-bourse.

La banque américaine JPMorgan a engagé des poursuites judiciaires contre Tesla , réclamant au fabricant de véhicules électriques 162,2 millions de dollars pour avoir rompu "de manière flagrante" des obligations contractuelles.

JPMorgan accuse l'entreprise dirigée par Elon Musk de ne pas lui avoir versé des actions ou des espèces comme l'exigeait un contrat passé entre les deux groupes.

Dans un accord datant de 2014, Tesla avait vendu à JPMorgan des bons de souscription d'actions, permettant à la banque d'acheter des titres à un prix d'exercice fixé à l'avance (à 560,6388 dollars) et avant une certaine échéance (juin et juillet 2021). Si, à l'expiration de ce contrat, l'action Tesla était supérieure au prix convenu, le constructeur automobile était censé régler la différence à la banque. Si elle était inférieure, Tesla ne devait pas d'argent à JPMorgan.

Pour se prémunir contre une forte fluctuation de l'action, JPMorgan s'était réservé le droit de réajuster le prix d'exercice en cas d'événements imprévus. Or, en août 2018, Elon Musk a annoncé sur Twitter qu'il comptait retirer Tesla de la bourse au prix de 420 dollars l'action avant de se raviser quelques semaines plus tard. JPMorgan avait alors décidé d'abaisser le prix d'exercice (à 424,66 dollars) après le tweet initial de M. Musk, puis de le relever (à 484,35 dollars) quand le dirigeant avait abandonné l'idée de quitter Wall Street.

Un troisième ajustement (à 96,87 dollars) avait eu lieu en août 2020 lorsque Tesla avait décidé de fractionner ses actions au ratio de 5 pour 1.

La banque a averti Tesla de ces changements, mais le fabricant les a soit ignorés soit contestés.

Goldman Sachs s'attend à ce que l'indice S&P 500 augmente de 9%, à 5.100 points, d'ici à la fin de l'année prochaine, estimant que le rally record de cette année devrait se calmer en raison des inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance économique et les perspectives de taux d'intérêt plus élevés.

Le marché boursier américain a performé cette année, l'indice de référence ayant bondi d'environ 25% alors que l'économie se remet des creux de la pandémie, entraînant une hausse des bénéfices des entreprises.

Les prévisions de Goldman pour l'indice contrastent toutefois avec celles de Morgan Stanley, qui s'attend à ce que le S&P 500 baisse à 4.400 points en 2022.

L'indice S&P a clôturé à 4.682,80 points lundi.

Le groupe américain Home Depot a fait état de ventes trimestrielles à magasins comparables meilleures que prévu, à la faveur d'une demande soutenue d'outils et de matériaux de construction et de rénovation pour l'habitat.

Les entrepreneurs professionnels se sont précipités dans les magasins Home Depot pour acheter de nouveaux équipements afin de terminer un arriéré de travaux de rénovation et de réparation mis en attente pendant la crise sanitaire.

La hausse des prix de l'immobilier aux États-Unis a également redonné confiance aux particuliers pour investir dans des travaux de rénovation. Parallèlement, le nombre croissant de jeunes adultes ("millennials") ayant décidé de s'installer dans les banlieues pendant la pandémie a élargi la clientèle de base de Home Depot.

Les ventes à magasins comparables de Home Depot ont progressé de 6,1% au cours du troisième trimestre clos le 31 octobre, dépassant largement les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,4%, selon les données IBES de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires net total de la première chaîne de magasins de bricolage et d'aménagement intérieur des États-Unis a grimpé de près de 10%, pour atteindre 36,82 milliards de dollars (32,37 milliards d'euros), au-delà des estimations de 35,01 milliards de dollars.

Le titre Home Depot gagnait 1% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street.

La Bourse suisse autorise les sociétés d'acquisition à vocation spécifique, dites Spacs, à s'introduire sur sa cote, a-t-elle annoncé, ce mardi, devant l'engouement pour ce type de véhicules financiers très en vogue, notamment aux États-Unis. 

À compter du 6 décembre, les Spac (ou special purpose acquisition company) pourront être cotées et négociées en Suisse, indique SIX, l'opérateur de la Bourse suisse, dans un communiqué.

Greenyard a publié, ce matin, des résultats globalement conformes aux attentes. Le bénéfice net a été une surprise positive à 32 millions d'euros. "Nous avions supposé un bénéfice net de 27 millions", écrit Fernand de Boer, de Degroof Petercam. "Bien que cela soit en partie rongé par une charge fiscale plus élevée".

De Boer retient surtout les améliorations dans le fléau le plus lourd de Greenyard: la dette. L'endettement net n'a pas diminué de manière significative, mais le recours à l'affacturage, technique par laquelle les entreprises revendent les factures impayées à un tiers, a été significativement moindre. "L'endettement net a diminué à 338 millions d'euros (hors crédit-bail), portant le ratio d'endettement sur la marge brute à 2,8x. L'affacturage diminue de 50 millions d'euros, à 232,1 millions d'euros. "En mars 2021, il s'agissait encore de 345,3 millions", selon de Boer, qui déclare que Greenyard fait de bons progrès dans l'allégement de sa dette.

La livre britannique grimpe face à l'euro et au dollar américain alors que le nombre d'emplois a augmenté au Royaume-Uni entre septembre et octobre, ouvrant la porte à un durcissement de la politique monétaire.

La livre britannique prend 0,22% face au billet vert et 0,31% face à la monnaie européenne.

Après la publication du rapport mensuel sur l'emploi britannique, les cambistes se focalisent peu sur la baisse du taux de chômage en septembre, mais ils s'intéressent plutôt à la première estimation des créations d'emplois entre septembre et octobre.

"Il y avait 235.000 personnes de plus employées après la fin du chômage partiel (fin septembre) qu'en février 2020", note Kit Juckes, analyste chez Société Générale, qui y voit "le chaînon manquant qui convaincra la Banque d'Angleterre de monter ses taux en décembre".

Le gouverneur de l'institut monétaire britannique, Andrew Bailey, a affirmé lundi qu'il n'excluait pas une hausse des taux en décembre, mais attendait de voir comment le marché du travail avait réagi à la fin des aides gouvernementales à l'emploi fin septembre.

La croissance de l'économie de la zone euro a progressé au troisième trimestre pour s'établir à 2,2%, grâce à la levée de nombreuses restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, montrent les statistiques publiées par Eurostat ce mardi.

Le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a progressé de 2,2% par rapport aux trois mois précédents et de 3,7% sur un an, conformément aux chiffres de la première estimation publiée le 29 octobre.

Au deuxième trimestre, la croissance avait atteint 2,1% par rapport à janvier-mars.

Les prix du gaz grimpent de 10,95%, à 88,70 dollars, pour le contrat décembre 2021, alors que l'Allemagne a décidé de suspendre temporairement la certification du gazoduc Nord Stream 2.

Les autorités allemandes demandent que le consortium basé en Suisse forme une société de droit allemand pour remplir les conditions préalables à l'obtention d'une licence d'exploitation.

"Une certification pour l'exploitation de Nord Stream 2 ne sera envisagée qu'une fois que l'opérateur sera organisé dans une forme juridique conforme à la loi allemande", selon un communiqué.

Le Nord Stream 2, ce gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne en passant par la mer Baltique - une double ligne d'environ 1.200 kilomètres - a été achevé en septembre. L'Agence fédérale des réseaux a jusqu'à début janvier pour décider d'un permis d'exploitation pour les conduites, qui doivent fournir jusqu'à 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis la Russie.

La confiance des investisseurs en la reprise de l'économie s'est érodée en octobre: le baromètre d'ING a dégringolé à 104 points, contre 121 points un mois plus tôt, indique la banque ce mardi.

Selon ce baromètre, 34% des investisseurs belges s'attendent à une détérioration prochaine de l'économie. Près de 40% des investisseurs particuliers sondés par ING craignent même qu'une crise financière survienne dans les douze prochains mois. C'est la première fois depuis avril que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes, relève ING.

> Notre article

La société d'investissement technologique néerlandaise Prosus bondit de 2,5% après avoir prévenu que ses bénéfices seraient plus élevés pour le premier semestre 2022, car il a réalisé un gain de 12,3 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans Tencent.

Dans un document publié avant-bourse, Prosus annonce que son  bénéfice par action (bpa) pour les six mois terminés le 30 septembre augmenterait de 439% à 446% par rapport au 1,85 dollar par action enregistré pour la période correspondante de l'année précédente.

Prosus a précisé que le "bénéfice global de base" par action, une mesure non standard qu'il utilise pour indiquer les performances d'exploitation, augmenterait de 5% à 12% par rapport au 1,34 dollar par action.

Les bourses européennes évoluent en hausse modérée à l'issue du sommet entre les présidents américain Joe Biden et chinois Xi Jinping et en attendant des indicateurs économiques parmi lesquels les ventes au détail aux États-Unis.

À Paris, le Cac 40 gagne 0,19%, à 7.142,36 points après un pic absolu à 7.158,36 points. À Francfort, le Dax avance de 0,08% après un record en séance à 16.189,58 points.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,18% et le Stoxx 600, qui a également inscrit un plus haut à 490,16 points, avance de 0,18%.

Contre la tendance, l'indice Bel 20 cède 0,28% dans le sillage d'Argenx (-2%) et de KBC (-1,5%) et malgré le gain d'Ageas (+3,22%).

Joe Biden et Xi Jinping ont parlé pendant plus de trois heures la nuit dernière lors d'un sommet par visioconférence très attendu alors que les États-Unis et la Chine s'opposent sur de nombreux sujets, dont ceux des droits de l'Homme, de la pandémie ou encore du commerce.

Alors que les discussions n'ont pas semblé déboucher sur des résultats immédiats, les deux dirigeants ont souligné leur responsabilité vis-à-vis du monde pour éviter tout conflit.

"Les acteurs du marché considèrent un tel sommet comme un effort positif pour stabiliser une relation tendue, ce qui alimente l'appétit pour le risque", a commenté Stephane Ekolo, stratège chez Tradition.

Au rang macroéconomique, est attendue, à 11h, la deuxième estimation de la croissance de la zone euro au troisième trimestre et, à 14h30, la publication des données sur les ventes au détail aux États-Unis en octobre, dans lesquelles les investisseurs vont chercher les signes de l'impact de l'inflation sur les dépenses des consommateurs.

Trois valeurs se distinguent ce mardi matin.

> Vodafone bondit de 4,76%, à 117,86 euros, en tête de l'indice DJ Stoxx 600. L'opérateur télécom a relevé, ce mardi, ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour cette année après avoir annoncé une croissance de 6,5% de son bénéfice d'exploitation ajusté au premier semestre, grâce à une bonne performance en Allemagne.

> Thyssenkrupp suit avec un gain de 4,42%, à 9,64 euros. Le groupe envisage une introduction en bourse de son activité hydrogène au premier trimestre 2022, a rapporté lundi l'agence Bloomberg.

> Diageo engrange 2,58%, à 3.917 pence. Le groupe britannique de spiritueux a annoncé prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7% pour l'exercice 2023-2025, contre une croissance de 4% à 6% au cours de la période 2017-2019.

Avis de brokers sur KBC et Ahold Delhaize | Les résultats de Greenyard salués (+Briefing)

L'analyste Benjamin Goy de Deutsche Bank a ajusté ses modèles de valorisation en fonction des résultats des trois banques du Benelux qu'il suit: ING, ABN AMRO et KBC. "Nos prévisions sont à la hausse au vu des bons résultats des trois banques", lit-on. Chez KBC, cela conduit à une augmentation de l'objectif de cours de 73 à 74 euros.

Pourtant, la recommandation pour KBC est de "conserver". L'acquisition réalisée pour un milliard de dollars par KBC en Bulgarie a suscité un débat entre les partisans d'opérations d'acquisition d'une part et ceux préférant les retours aux actionnaires. "Nous pensons que les paiements totaux, les dividendes et les rachats d'actions dans les banques néerlandaises seront plus élevés. Chez KBC, le regain d'appétit pour les acquisitions pourrait conduire à une structure du capital moins efficace", déclare Benjamin Goy.

Seule ING est sur sa liste d'achat avec un objectif de cours majoré à 15 euros.

Amsterdam: +0,34%Bruxelles: -0,06%Paris: +0,30%Francfort: n.c.

DJ Stoxx 600: +0,35%Euro Stoxx 50: +0,31%

Greenyard: +3,96%Azelis: +2,11%

Ahold Delhaize - JP Morgan ajuste le tir sur Ahold Delhaize et relève son objectif de cours à 32,50 euros, contre 31 euros. La recommandation reste à "neutre".

KBC - Deutsche Bank Bank vise désormais 74 euros, contre 73 euros. Le conseil reste à "conserver".

Les cryptomonnaies chutent ce mardi, le bitcoin glissant vers le niveau de 60.000 dollars et l'ether touchant l'un de ses niveaux les plus bas ce mois-ci.

Le bitcoin chute de 7,19%, à 60.907,40 dollars, et l'ether abandonne 7,61%, à 4.326,50 dollars. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a chuté de 7% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 2.800 milliards de dollars, selon le tracker CoinGecko.

Deux explications à cela. Premièrement, le projet de loi sur les infrastructures américain comprend de nouvelles obligations fiscales pour les cryptomonnaies. Deuxièmement, la Chine étudie la possibilité d'imposer des prix punitifs de l'électricité aux entreprises impliquées dans l'extraction de cryptomonnaie.

Quiconque recherche @michaeljburry sur Twitter ce matin constatera que le compte du principal investisseur n'existe plus. Ce n'est pas nouveau, Michael Burry a régulièrement supprimé et réactivé son compte ces derniers mois.

Il a récemment commenté les ventes d'actions Tesla par Elon Musk. Et ce dernier l'a qualifié d'"horloge cassée" sur Twitter, après quoi le compte de Michael Burry a disparu.

Michael Burry est devenu mondialement célèbre pour son pari réussi contre le marché immobilier américain juste avant le krach de 2008 qui a été adapté au cinéma dans "The Big Short".

Greenyard  continue sur une tendance croissante de ses ventes. Le groupe alimentaire, qui avait déjà noté, l'an dernier à la même période, un chiffre d'affaires en progression à deux chiffres, voit, au cours des six premiers mois de cette année, ce chiffre gonfler davantage, à 2,15 milliards d'euros (+1,8%).

L'ebitda ajusté s'établit à 82,6 millions d'euros (+7,5%). La marge s'est améliorée de 24 points de base pour atteindre 3,8%. Le résultat net augmente, lui, à 8,5 millions d'euros.

Notons enfin que la dette de l'entreprise s'est tassée à 338,1 millions d'euros.

"Notre stratégie commerciale intégrée est la voie de l'avenir, et combinée à nos programmes d'amélioration permanente de l'efficacité, elle conduit à une augmentation de la productivité", indique Hein Deprez, co-CEO dans un communiqué.

Pour l'avenir, Greenyard confirme ses attentes d'un ebitda ajusté de 165 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2022. À l'horizon 2024-2025, le groupe ambitionne 190 millions d'euros. 

Les bourses européennes devraient ouvrir proches de l'équilibre ce mardi alors que les investisseurs prennent connaissance de la teneur des échanges entre les présidents américain et chinois à l'issue d'un sommet très attendu et avant la publication des ventes au détail aux États-Unis.

D'après les premières indications disponibles, les contrats à terme signalent un repli de 0,05% pour le Dax à Francfort, une ouverture stable pour le FTSE à Londres et un gain de 0,09% pour l'EuroStoxx 50.

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont tenu, dans la nuit, un sommet virtuel de plus de trois heures au cours duquel les deux dirigeants ont souligné leur responsabilité pour éviter tout conflit et ont évoqué plusieurs sujets de tensions parmi lesquels la question de Taïwan et les pratiques de Pékin au Tibet ou à Hong Kong.

Bien qu'aucune percée majeure n'était attendue, le fait que "Pékin et Washington soient prêts à discuter est une bonne nouvelle, même si les questions relatives aux droits de l'homme, à Taïwan et à la pandémie ne devraient pas être résolues", a commenté la National Australia Bank dans une note.

Au rang macroéconomique, est attendue, à 13h30, la deuxième estimation de la croissance de la zone euro au troisième trimestre et, à 14h30, la publication des données sur les ventes au détail aux États-Unis en octobre, dans lesquelles les investisseurs vont chercher les signes de l'impact de l'inflation sur les dépenses des consommateurs.

Deux biotechs à tenir à l'œil ce mardi.

Biocartis - La biotech a fait savoir qu'une nouvelle étude montrait que son test Idylla EGFR Mutation Test (CE-IVD), qui tourne sur la plateforme Idylla, réduisait le temps nécessaire aux décisions de prise en charge des patients atteints d'un cancer du poumon.

Galapagos - Galapagos a reçu l'accord de la Commission européenne pour la mise sur le marché du Jyseleca (comprimés de filgotinib 200 mg), un inhibiteur pour le traitement des patients adultes atteints de rectocolite hémorragique (CU) active modérée à sévère.

Kepler Cheuvreux réduit sa recommandation sur Ahold Delhaize à "conserver", contre "acheter". L'objectif de cours est fixé à 31,90 euros.

L'action Ahold Delhaize a désormais un potentiel de hausse limité après le récent rally, indique Kepler Cheuvreux dans une note. Une meilleure visibilité sur la division Bol.com permet d'augmenter la valorisation de cette activité, indique l'analyste Fabienne Caron. Pour autant, celle-ci reste prudente pour le groupe de distribution pour l'année prochaine, particulièrement aux Etats-Unis.

À l’issue du 3e trimestre, Azelis a vu ses revenus grimper de 31,5%, à 728,2 millions d’euros, ce qui porte le total sur neuf mois à 2,04 milliards d’euros, soit une croissance de 21%, dont 13,6% fut organique. De son côté, l’ebitda ajusté trimestriel a bondi de 39%. Sur les neuf premiers mois de l’année, il atteint 200,5 millions d’euros (+34%), ce qui implique une marge de 9,8%.

Le groupe spécialisé dans la distribution de spécialités chimiques et d’ingrédients alimentaires signale, en outre, que, lors des trois premiers trimestres de l’année, il a bouclé 10 acquisitions représentant des revenus annuels de 425 millions d’euros.

En ce qui concerne les perspectives, Azelis estime qu'il sera à même de générer une croissance de 8 à 10% des revenus et une expansion de la marge ebitda comprise entre 10 et 15 points de base par an dans le moyen terme.  

Le distributeur de produits chimiques Azelis a vu son chiffre d'affaires exploser de 20,7%, à 2,04 milliards d'euros, au cours des neuf premiers mois. Hors acquisitions, la croissance a été de 13,6%.

Plus d'informations dans quelques minutes.

Le CEO de Tesla  Elon Musk a vendu pour 930 millions de dollars d'actions de son entreprise via l'exercice d'options, selon des documents réglementaires américains. La semaine dernière, il avait déjà cédé pour 6,9 milliards d'actions Tesla.

Les marchés actions asiatiques pointent globalement en hausse. L'indice Hang Seng de la bourse de Hong Kong avance de 1,17% et le CSI 300 des grandes capitalisations boursières chinoises grimpe de 0,15%. La bourse de Tokyo grignote 0,05%.

Le président américain, Joe Biden, et le président chinois, Xi Jinping, ont tenu leur premier sommet virtuel lundi. Ils ont évoqué les pratiques de la Chine dans le Xinjiang, le Tibet ou à Hong Kong.

Les investisseurs espèrent une amélioration des relations entre les deux grandes puissances économiques.

Bonjour! Ceci démarre notre "Market live" du mardi 16 novembre. Plusieurs résultats vont animer la séance boursière. Azelis publie, en effet, ses premiers chiffres depuis son introduction en bourse en septembre. Greenyard et Leasinvest Real Estate sont attendus en avant-bourse.

Home Depot et Walmart publient, quant à eux, leurs comptes avant l'ouverture de Wall Street.

Côté macroéconomique, les ventes au détail aux États-Unis et les chiffres du PIB en zone euro garnissent le programme du jour.